Валютный рынок

Фондовый и Валютные рынки являются местом, где правительство и частные компании привлекают фонды инвесторов взамен на будущую прибыль.


Правило


Фондовый и Валютный рынки являются важными, как для местных, так и для иностранных инвесторов.

В то время, как некоторые инвесторы наблюдают за валютным рынком, чтобы отслеживать свои активы, другие наблюдают за общим показателем экономики или уровнем доверия на местном рынке.
Как и в случае других рынков, инвесторы рискуют своими средствами на рынке Форекс и рынке капитала, оценивая потенциальную возможность получения прибыли и рисков в будущем. С другой стороны, находятся правительственные организации, корпорации и другие учреждения, привлекающие средства для своей деятельности.

Инвесторы оценивают, как потенциал прибыли, так и риски связанные с данными инвестициями. Результат данного анализа находится под влиянием новой информации, которая имеет определенное влияние на рынок. Изменения оценки прибыли/риска баланса зависит от изменений роисходящих с активом торгуемом на рынке. За какой информацией следует следить?

Далее представлены наиболее важные виды/категории информации:

  • Денежная политика
  • Экономические отношения
  • Ситуация на других рынках
  • Финансовые результаты/отчетности компаний
  • Законодательные нормативы
  • Метеоусловия
  • Политическая ситуация
  • Экономический спад
  • Экономический рост
  • Уровень доверия
  • Специфические мероприятия
  • Мнения экспертов/профессионалов

ВИДЫ/КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИИ

home_callcenter_icon_list_1

Монетарная политика

Монетарная политика, которая поддерживается центральными банками, напрямую влияет на рынок капитала и денежные рынки, так банки регулируют поток денежных средств, оказывая непосредственное влияние на их стоимость.
home_callcenter_icon_list_2

Экономические отношения

Экономические отношения оказывают серьезное влияние на то, как инвесторы воспринимают местные рынки. Если в стране сложились прочные торговые отношения, инвесторы рассматривают эту страну экономически стабильной и с возможностью увеличения прибыли.

home_callcenter_icon_list_3

Общее состояние рынка

Ситуация на других рынках имеет решающее значение при рассмотрении инвестиционного решения относительно того, где и когда капитал должен быть переданы между странами. Когда финансовый рынок в одной стране начинают подать, инвесторы регистрируют потери, многие сделки будут закрыты, а оставшийся капитал перейдет на другие рынки, что может привести к девальвации местной валюты.
home_callcenter_icon_list_4

Ситуация компании/отчеты

Одним из важных факторов, влияющих на рынки капитала являются текущие экономические условия отдельных компаний. Хорошее экономическое положение компании может побудить инвесторов вкладывать свои капиталы в акции такой компании. Плохая экономическая ситуация, в свою очередь, вынуждает инвесторов переводить свои активы в другие компании и/или в конечном итоге выводить капитал из этой страны.

5

Правовые акты и налоги

Правовые акты, местные или международные, могут иметь долгосрочные последствия на рынках капитала. Правовые акты могут создавать барьеры или наоборот – выступать в качестве импульса для привлечение иностранных экономических инвестиций.
6

Метеоусловия

Погода непосредственно влияет на цены товаров, которые в свою очередь, влияют на компании, использующие эти товары в качестве сырья. Повышение цен на сырьевые товары также способствует росту цен на производство. Это, в свою очередь, в зависимости от типа бизнеса и компании, побуждает более низкий спрос, что влияет на отчетность компаний, т.е. доходы. Ухудшение экономического положения способствует падению цен на акции, в связи с чем, инвесторы могут вывести капитал из определенной компании;

7

Политическая ситуация

Политическая ситуация или условия оказывают значительное воздействие на рынки капитала. Когда в стране стабильная политическая ситуация (внешняя или внутренняя - международная политика) инвесторы чувствуют себя комфортно и инвестируют в эту страну, таким образом наблюдается приток капитала в данном регионе. С другой стороны, в ситуации политической нестабильности трейдеры могут реагировать снятием денежных средств с данного рынка или региона.
8

Экономическая рецессия

Экономический спад может иметь различные источники. Это может быть финансовый (например, Банковский кризис), связанный с товарами (например, нефтяной кризис), политический или иной. В случае рецессии, люди обычно стремятся вывести свой капитал с рынка для того, чтобы “спасти от худшего момента”. Поэтому наиболее пострадавшими секторами в данном случае являются банковский, финансовый, туристический, автомобильный и другие.

9

Экономический рост

Ситуация экономического роста в конкретной стране или регионе является благоприятной для компаний, которые продают свою продукцию клиентам в этой области. Экономический рост обычно означает, что потребители более оптимистичны и находятся в лучшем экономическом положении, поэтому могут позволить себе больше, в следствие чего все больше желающих осуществляют покупки. Ожидается, что прибыль компаний будет расти, в следствии чего растут продажи, а также уровень производства, что может привлечь как местных, так и иностранных инвесторов, которые создают спрос и, следовательно, увеличивают стоимость акций компании.
10

Уровень доверия

Показатель доверия отражает общую картину о том, как жители страны воспринимают перспективы на будущее. Он также является одним из факторов, принимаемых во внимание центральными банками, при формировании своей денежно-кредитной политики. В целом, при высоком уровне доверия со стороны клиентов, можно предположить, что они настроены более оптимистично и готовы больше тратить на потребление, в результате чего, компании продают больше продукции и получают более высокую прибыль. Следовательно, привлекательные перспективы компании могут привлечь инвесторов, полагая, что стоимость акций в будущем будет расти.

11

События

Разовые события могут оказать значительное влияние на рынки капитала. Хорошим примером может быть организация Олимпийских игр в области, что требует крупных инвестиций в инфраструктуру и привлечения туристов в регион, и которые оказывают положительный стимул для участвующих компаний. С другой стороны могут оказаться более серьезные события, такие как террористические акты. Это конечно редкие случаи, но вскоре после события 11-го сентября в США - основные фондовые рынки были закрыты из-за тяжелых последствий для рынка капитала. События в одной компании, как правило, не влияют на общие рынки, хотя есть и исключения.

Примером такого исключения может быть дело Еnron, где более 20 000 сотрудников были уволены из-за обвинений в финансовых махинациях, после чего Еnron оказался банкротом. Важностью не являлось количество людей, которых уволили, а размер компании, которая была одной из крупнейших в энергетическом секторе. Инвесторы должны внимательно следить за событиями за счет того, что последствия на рынках капитала не всегда предсказуемы.
12

Мнения экспертов / специалистов

Мнение эксперта может подтвердить или опровергнуть ожидание инвесторов до момента наступления события. Как правило, они не имеют прямого влияния на рынки капитала, однако настроения на рынке могут быть затронуты, когда “эксперты” являются властями - политическими или денежными. Когда монетарные власти делают заявления касательно экономики в целом, они могут давать сигналы о будущих выступлениях или довать сигналы касательно будущего денежно-кредитной политики. Это в свою очередь влияет на предложение и процентные ставки, которые являются наиболее интересным фактором для иностранных инвесторов.